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좋은 고객 미팅은 참석자가 자리에 앉기 전부터 시작됩니다. 명확한 방문 안내, 미리 시험한 발표 자료, 편안한 회의실이 있으면 불필요한 문제 해결보다 대화에 집중할 수 있습니다.

제안서를 발표하거나 새로운 고객을 맞이할 때 다음 체크리스트를 활용하세요.

원하는 결과부터 정하세요

미팅의 목적을 한 문장으로 적어보세요. 고객의 요구를 파악하는 자리인가요? 제안서를 검토하거나 다음 단계를 정하는 자리인가요?

간단한 안건과 예상 종료 시간을 미리 보내세요. 참석자가 검토하거나 가져와야 할 자료가 있다면 함께 안내하세요.

대화 방식에 맞춰 회의실을 선택하세요

참석 인원과 공간 활용 방식을 확인하세요. 모두가 발표 화면을 보고 편안하게 의견을 나눌 수 있어야 합니다.

좌석, 접근성, 조명, 전원 사용도 살펴보세요. 대화가 외부에 들리지 않는다고 가정하지 말고 회의실의 프라이버시 수준을 문의하세요.

예약 전 풀러턴 회의실 옵션을 확인할 수 있습니다.

사용할 노트북, 충전기, 어댑터를 가져오세요. 모든 장치가 연결될 것이라고 생각하지 말고 지원되는 화면 연결 방식을 확인하세요.

방문객이 도착하기 전에 발표 자료를 열어보세요. 가능하면 오프라인 사본을 준비하고, 화면 공유 전에는 관련 없는 창과 알림을 닫으세요.

정확한 주소, 주차 안내, 출입 방법, 연락처를 보내세요. 필요하면 회의실 이름이나 만날 장소도 명확히 알려주세요.

예약 시간에는 준비와 정리 시간을 포함하세요. 예약 시작 전에 입장할 수 있다고 가정하지 말고 사전 출입 가능 여부를 확인하세요.

회의에 필요한 문서만 가져오세요. 다른 방문객에게 고객 정보가 보이지 않도록 하고, 공용 화이트보드에 기밀 자료가 남아 있지 않은지 확인하세요.

원격 참석자가 있다면 별도의 하이브리드 미팅 체크리스트로 음성과 영상 연결을 준비하세요.

회의가 끝나기 전에 결정 사항, 담당자, 기한을 확인하세요. 이후 합의 내용을 간단하게 정리해 보내세요.

서류를 회수하고 화이트보드를 지우며, 사용한 공용 장비에서는 로그아웃하세요.

풀러턴에서 고객 미팅을 준비하시나요? 회의실 안내를 살펴보고 방문객을 초대하기 전에 공간, 장비 및 예약 조건을 확인하세요.